第15集 进退两难
高敬斋与红杏大喜的日子，日本特工松尾送来一批枪，软硬兼施，高敬斋只得答应民团归顺日军。李正王强也来找高敬斋，联合民团抗日，高敬斋一筹莫展。松尾让高敬斋收编崔团，成立剿匪大队。为了争取崔团，刘洪想赶在高敬斋前面到微山岛，可还是高敬斋捷足先登，把松尾的意思向崔团转达，崔团破口大骂。
第16集 风雨情深
崔团不愿意跟高敬斋同流合污，却也给刘洪和小坡碰了钉子。特务阎铎在背后下黑手，刘洪受伤躲到芳林嫂家。阎铎去崔团那里挑拨，崔团对刘洪有了意见。为了讨好蓝妮，田六子夜闯高宅搞机枪，被家丁抓住，高敬斋得知田六子是李九的徒弟，好酒好肉款待，李九来领田六子，发现了红杏，喜出望外。
第17集 蓝妮抗婚
紫玉和红杏终于见面，刘敬斋拉拢李九，被李九拒绝。大家撮合刘洪和芳林嫂，两人在船上谈心，心灵的距离更近了。为了超过彭亮，田六子决定出去闯闯，他投靠崔团，成了连长，自认为比彭亮高一级别，可蓝妮还是不给他面子，情急之下他把蓝妮扛回了家，让李九给他作主。蓝妮誓死不从，田六子大失颜面。
第18集 王强上岛
经过王强的开导，田六子心里亮堂了很多。王强得知崔团在找自己的救命恩人，他了解到那个人是刘洪，决定替刘洪二上微山岛，他克服困难见到了崔团，告诉他刘洪就是他的救命恩人和阎铎打黑枪的事。松尾逼高敬斋邀请崔团和刘洪李正一起过十五，要把他们一网打尽。大家不知是计，准备按时赴约。
第19集 中秋设谋
红杏说高敬斋遇到了难事，让李九抽空去看看他。高敬斋的鸿门宴，崔如约而至，松尾出现，告诉崔团微山岛已被日军占领，崔团大骂。李九不请自到，高敬斋让李九先走日后再解释。松尾追李九时动了枪，惊动了来探路的芳林嫂和蓝妮，她们回去报信。刘洪等人埋伏在半路，救下了崔团。张司令让游击队进山整训。
第20集 进山整训
美惠子回到山本身边，向他讲述了在山里的见闻，山本根本不信。冯大爷给蓝妮和芳林嫂带来了心上人的礼物。崔团、刘洪收复微山岛，张司令拨人帮助，崔团牺牲，伪军临阵倒戈，阎铎鼠窜。田六子劝李九跟刘洪合作打鬼子，李九抹不下面子要再考虑一下。松尾撺掇高敬斋杀李九，说否则李九有一天会杀他。
第21集 李九之死
高敬斋利用紫玉的生日，让李九中了埋伏，李九和紫玉命丧黄泉。田六子和蓝妮要去给李九报仇，被刘洪拦下。高敬斋告诉红杏是日本人杀了紫玉和李九，红杏信以为真。天气转冷，张司令让刘洪抓紧搞些棉衣，沙沟的副站长张兰搞到了情报，大家要劫布车，李正动员老百姓去铁道边运布，老百姓热情高涨。
第22集 沙沟劫布
鬼子把火车时间提前了，张兰把车弄坏，拖延到了计划时间。冈村又让把拉布的车厢摘掉，挂在了另外的货车上面。张兰爬到货车上给大家晃信号灯，大家上了货车，正干得起劲，冈村开着巡道车来了，大家紧急撤退。冈村认为一定有内鬼。李正发现劫来的布少了五捆，查出是黄二喜偷的，黄二喜连夜逃走。
第23集 苗庄血战
黄二喜被高敬斋的手下张彪盯上，带到冈村那里，他抵制不住金钱与女人的诱惑，叛变了，把张兰供了出来。张兰被杀害。黄二喜又交待出了芳林嫂，松尾偷袭芳林嫂家未遂，火烧苗庄。游击队埋伏在半路袭击日军，李正看寡不敌众让大家撤到微山湖，刘洪不听，结果申茂牺牲，李正受伤，大家决定采取新的措施。
第24集 彭亮锄奸
红杏知道了高敬斋杀害紫玉和李九的真相，跟高敬斋翻了脸。蓝妮听不进大家的劝阻，一定要亲手杀了高敬斋。彭亮在临城开枪打死了趾高气扬的黄二喜，冈村大发雷霆，阎铎说是高敬斋放走了八路才有今天的事，高敬斋不承认，冈村让阎铎去查实。阎铎带人到高宅，红杏自焚。冈村下请柬约刘洪等人谈判。
第25集 生死较量
谈判失败。游击队从谈判中获知鬼子怕铁路被破坏，便计划炸六孔桥。他们想劫日军军火车搞炸药，却中了圈套，火车上缠满了铁蒺藜，游击队员个个受伤。在大家灰心的时候，刘洪想出妙计，成功炸掉六孔桥。冈村要切腹被拦住，山本调来青岛水兵部队，要消灭游击队。游击队研究好了对策严阵以待。
第26集 湖上神兵
日军要不惜一切代价拿下微山岛，游击队已没有退路。王强想出办法，找出过去劫下的鬼子军服，大家假扮成鬼子兵成功撤离。几百人的游击队在几千日军的眼皮底下逃走，小林着实恼火。美惠子对山本一语道破“圣战”的实质，山本命她马上回国。微山岛丢了，刘洪有些灰心，张司令的话让大家又重新燃起希望。
第27集 腹背受敌
微山岛被占领，尹华区长叛变。冯大爷被张彪杀害暴尸示众，警告大家这就是通共的下场。刘洪决定先到陈庄把队伍安顿下来，可所到之处，老百姓一听到是游击队就把大门紧锁，他们被假游击队吓怕了。日军和伪军部署严密，游击队几乎被逼上了绝路，刘洪决定冒险会会高敬斋。
第28集 夜访高宅
刘洪王强等潜入高宅，用日军的“政策”逼迫高敬斋。高敬斋被迫答应刘洪让游击队在他的防区上岸，但上岸后游击队的日子也不好过，被假游击队吓怕了的老百姓不愿意帮他们。有位老大爷相信他们是真游击队才拿出茶饭来招待，可大妈听到鲁汉的名字便火冒三丈，原来假游击队的鲁汉糟蹋了她闺女，鲁汉发誓要为他们报仇。
第29集 双雄遇难
鲁汉要打假游击队，中了叛徒尹华的埋伏，和林忠一起牺牲了。冈村和松尾制定了严密的计划，请来了格斗高手弘本三郎，放出消息说他们准备在李庄开大会奖励尹华和假游击队。李正和王强都觉得其中有诈，但刘洪报仇心切，认为不能错过了好机会，一意孤行带着队伍走了。
第30集 刘洪失踪
听说刘洪牺牲，大家要去报仇，被李正强拉下来。为了让老百姓信任游击队，李正决定打鬼子的运粮车。游击队顺利截获了粮食，百姓对游击队又有了信心。大家选举彭亮为代理大队长，蓝妮找彭亮要求参加铁道游击队，彭亮不同意。田六子不服彭亮，带着手下要出去独立拉队伍。芳林嫂意外发现刘洪还活着。
第31集 巧打冈村
在蓝妮的劝说下，六子答应留下队伍，但自己一定要走。为了奖励蓝妮，李正批准蓝妮加入铁道游击队。芳林嫂传来刘洪还活着的消息。高敬斋挨了阎铎的黑枪，又误打了尹华的假游击队，三人在冈村面前吵得不可开交。刘洪要求组织处分，和李正商量消灭假游击队。刘洪击毙尹华，大家又想出妙法杀了冈村，小林大怒。
第32集 红黑两账
日军中了游击队的离间之计，阎铎成了替罪羊。高敬斋保下了亲戚韩贵，让他做了炮楼排长。游击队决定先除掉几个汉奸，可他们赶到时发现已经有人先下手了，是田六子。田六子想先干件大事，端了沙沟炮楼再回游击队，在寡不敌众时，彭亮赶到营救，田六子归队。大家决定让女同志出面做汉奸们家属的工作，芳林嫂和蓝妮做韩贵媳妇二妞的工作，被抓走。
第33集 走投无路
高敬斋六十大寿，收到游击队的一份贺礼，为了安全他决定停办寿筵。游击队在老百姓中流传“红黑账”，说动了二妞，让她给高敬斋捎了封信，高敬斋成了惊弓之鸟，他离开高家大院住进了刘保长家，刘保长给他看了游击队的通牒，他又住进了旅馆。松尾准备逼高敬斋回去继续和游击队斗。
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