第19集 毛主席密电彭德怀，要他给朱老总过好生日。
朱老总偶然得知总部炊事员刘长厚的父亲和自己是一天生日，于是生日当天，他不声不响去了刘长厚家。彭德怀和左权带着来给朱老总祝寿的百姓一同赶往刘长厚家，共度一个军民联合的生日会。
在阎锡山的指令下，山西的进步政府被消灭殆尽，八路军派部队狠狠地打击了阎锡山部。
蒋介石加大反共力度，停止对八路军的军费供给。朱德找到卫立煌，希望他帮助八路军购买兵工厂的机器设备。卫立煌欣然答应。
第20集 国民政府恶意造谣，说八路军“游而不击”，为了辟谣和振奋军心，总部决定搞一次大的破袭运动，百团大战爆发。
聂荣臻部在井陉煤矿之战中救出一对日本孤女，经研究决定送回了日本军部，去信说，战争不应虐待孩子，他们是和平的未来。
百团大战的胜利震动了全国，日本人疯狂的反扑，黄崖洞兵工厂的人员被迫转移，王铁锤负伤。蒋介石趁此时机发动了震惊世界的“皖南事变”。
第21集 中央决定对皖南事变发动全面政治反攻。
日本侵略军为巩固其在华北沦陷区的殖民统治，开始推行惨无人道的“三光政策”。
回民支队司令马本斋的母亲被日军抓住，英勇牺牲。朱老总得知消息，挥毫写下“抗战母子 两代英雄”八个字。
毛主席再度提出自给自足，派王震开到南泥湾，开荒种田。总部发起了挖野菜的运动。生活越来越困难，左权的妻子刚刚生产，没有奶水，孩子啼哭不停。彭德怀把自己的津贴全部拿出来买了蹄花汤送给左权夫妇。
第22集 大生产运动正如火如荼地进行。天气干旱，左权带领军民共同抗旱，费尽心思，终于使大旱之年的土地长出了庄稼。反战同盟的同志要来聂荣臻部慰问演出，赵拴柱主动要求办一台演出来配合。同盟社同志和剧社组成的演出队来到战斗一线，演出到一半，日军突袭村庄，赵拴柱为了保护当地百姓和演出队的同志，带领一小批成员冲上山崖引开敌人。最后，在悬崖绝壁面前，高喊着打倒日本帝国主义的口号，以身殉国。
第23集 1941年12月7日，日本偷袭珍珠港，挑起太平洋战争，致使美国正式向日本宣战，国际反法西斯统一战线形成。
日军制订了一个刺杀八路军首脑的“C号作战”计划。原田和智能护送左权回总部，与假八路迎面冲突，智能将敌人引向自己，牺牲在草原上。
日军进犯兵工厂，抓了一些老百姓逼迫兵工厂交出武器。王铁锤救下老百姓，取出心爱的手榴弹，与日军同归于尽。
第24集 敌人采取分进合击的战术，从四面八方缩小对八路军总部的包围圈，突围异常艰难。左权强行让彭德怀先突围出去，最后自己在炮火中微笑着倒了下去。
敌后武工队已经在河北广泛展开，冯玉兰和刘宝河成为武工队领导。冯玉兰得知王铁锤牺牲的消息，泣不成声。刘宝河、冯玉兰、原田深入虎穴策反伪军成功，在帮助伪军转移的时候，日本人得到情报前来扫荡。冯玉兰为了救原田，倒在了日军的机枪下。
第25集 刘茜茜给总部人员讲述了五个人的故事，邓小平等深受感动。
滕代远接替左权的工作，总部和129师合并，彭德怀也要回到延安了，全村老百姓争相前来送行。 回到延安，彭德怀震惊于南泥湾的变化，高兴得合不拢嘴。
春季大练兵开始了，总部开始了征兵运动，八路军繁荣发展。蒋介石越发不得人心，报刊上登满了中央军无能的文章。蒋介石慨叹：延安已经不是民国二十五年的延安了。
1945年春，中国共产党第七次代表大会在延安召开。
美国向日本投下两个原子弹，在苏联军队和中国军民的强大压力下，日本政府于8月15日宣告无条件投降。
毛泽东：我们的八路军、新四军和一切抗日的军队，为打败日本帝国主义，为中华民族的伟大复兴，中流砥柱、不辱使命！历史的经验告诉我们，兵民是胜利之本，没有一个人民的军队，便没有人民的一切！中国的希望在我们中国共产党人身上，中国的未来是属于中国人民的！
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