第1集 重返枣庄
日本侵华，如火如荼，将军山本命令冈村和小林把控枣庄的铁路线。刘洪潜入枣庄，与鲁汉、小坡等兄弟重逢。大家恨王强当了洋行二头，刘洪却信任王强。他们根据王强的情报上火车搞机枪误劫了囚车，鲁汉把王强绑回来，刘洪意外发现王强是地下党。
第2集 血染洋行
刘洪要给鬼子点颜色看看，他和彭亮、王强瞅准时机，血洗洋行，杀了三个掌柜。王强去上班，看见被自己蒙着被子打了三枪的三掌柜金山竟然还活着，很吃惊。冈村接到报告来调查，命王强做代理大掌柜。
第3集 智斗冈村
王强用智慧赢得了冈村的信任。李九去城里接妹妹蓝妮和母亲回乡下，蓝妮喜欢李九的徒弟彭亮，想让彭亮一起回去。鲁汉和田六子大打出手，被刘洪制止。金山病愈荣升大掌柜，王强想辞职，被刘洪晓以厉害，咬牙坚持。
第4集 飞车夺枪
金山搞中日亲善商会，弄了两只会说话的鹦鹉。李九偷走了鹦鹉给了心爱的姑娘紫玉，原来鹦鹉是紫玉的师傅养的。刘洪与上级接上了头，要壮大队伍，几兄弟结义。根据王强的情报，大家成功地劫了鬼子的弹药车。
第5集 吃两条线
刘洪等人遭遇鬼子，刘洪引开敌人，跑进芳林嫂的送葬队伍里，芳林嫂救了刘洪。黄二喜加入了组织，在黄二喜舅舅的帮助下，大家成功扒车弄了不少粮食，为了掩人耳目，刘洪决定用卖粮食的钱开个炭厂。
第6集 炭厂聚义
为了方便以后，炭厂让金山入了股。小鬼子加强了对铁道的管理，大家吃两条线遇到了困难，决定买枪。田六子讨好蓝妮，可蓝妮心里只有彭亮。王强得知鬼子要偷袭我军山里的部队，大家要把消息送出去，李九路遇特务，逃到炭厂。
第7集 帐房先生
王强用计打发了特务丁二牛和张三，救下李九。刘洪要和李九合作，又被李九拒绝。刘洪提供情报，鬼子被围剿，损伤惨重。组织上派来一个党代表做铁道游击队的政委。日军派来山口大佐调查洋行的案子。
第8集 小坡被捕
为了加强队伍的政治素质，李正每天给大家上政治课，大家觉得枯燥，找借口不去。李正决定改变教育方法，给刘忠送去关心，跟鲁汉拼酒，最终成了大家的朋友。鲁汉只顾喝酒，忘了等他的黄二喜和小坡，小坡被捕。
第9集 二打洋行
山口查到了金山和炭厂的交易，冈村把金山撤职了。上级指示游击队要尽快搞机枪发展队伍，得知山口随时会对炭厂下手，刘洪决定先下手为强。小坡从日军手里逃了出来，大家齐心协力，在洋行打了个漂亮仗，山口被打死。
第10集 兵贵神速
冈村突袭炭厂，虽然有惊无险，但李正决定以最快速度撤离。上级指示刘洪跟苗庄合作成立铁道游击队，刘洪来到苗庄堡垒户家发现竟然是芳林嫂。滑子被捕牺牲。铁道游击队最大的问题就是没有枪，大家决定在民间征集。
第11集 鲁汉醉酒
大家找枪急昏了头，对几个不交枪的地主严刑拷打。李正制止，被鲁汉借着酒劲打了个趔趄。在李正的开导下，几个地主都交出了枪。大家决定打票车，芳林嫂自告奋勇上车摸底，大家合理分工，作好了准备。
第12集 奇袭票车
蓝妮恰好也上了这趟火车，还无意间把山本的侄女美惠子也拉上了火车。票车一战，日本兵被打得落花流水，美惠子救了一个日本小兵，两人成了俘虏。蓝妮在铁道上遇到张三，被张三带回特务队，彭亮准备独闯特务队。
第13集 虎口脱险
彭亮救出了蓝妮，两人遭到日军堵截，正在危机时刻，刘洪等人来接应，大家安全撤离。打旗老张的牺牲让大家认识到遵守组织纪律的重要性。蓝妮准备和彭亮定亲。大家优待战俘，美惠子了解到许多在日本不可能了解的东西。
第14集 微山湖畔
经苗庄保长朱三介绍，刘洪决定把微山湖作为根据地，为了联合岛上的国民党崔团，游击队要争取杀害了芳林的大地主高敬斋，为此芳林嫂和刘洪出现了矛盾。芳林嫂要去相亲，刘洪追上芳林嫂，两人的感情突飞猛进。
* QTV-1 8月18日 19：56 开播 *
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