第一部全面反映八路军抗战史的电视作品，全景式地展现了中国共产党领导的八路军在全民族抗战中的主导地位和重要作用，全方位、史诗性地再现了八年抗战的辉煌历程。
第1集 1937年7月7日，日军突袭卢沟桥，开始全面侵华。南京国民政府发表抗战声明，同意红军正式改编为国民革命军第八路军。八路军换装渡河，老文艺宣传员赵拴柱不愿意摘下红星帽，朱德亲自劝解他。
阎锡山热情接待朱德等，却不答复弹药装备问题。
日军进入山西，迫害百姓，未婚夫妻冯玉兰和王铁锤逃脱扫荡，和华侨刘茜茜、和尚智能一起参加八路军，成为好朋友。
第2集 八路军总部决定，部队首次进入山西，要打一个大仗，以振军心。经过一番缜密研究，决定在平型关设伏。赵拴柱作为文艺骨干体验生活，深入一线部队，认识了耿直的班长刘宝河，与他成为一文一武的一对欢喜冤家。
平型关大捷使举国欢庆，蒋介石发来贺电，阎锡山也很兴奋，冲动地把部队调到了正面，要与日寇决战。
第3集 毛泽东派周恩来劝说阎锡山，可阎锡山不听劝，结果被打得溃不成军。毛泽东电令贺龙在雁门关作战，策应阎锡山。王铁锤听说有仗要打，十分兴奋，可却接到紧急命令去后方去打马掌，直后悔和爹学了打铁。
雁门关大捷，稍稍缓解了忻口正面战场的压力，日军开始空袭忻口，八路军总部下令129师，查明飞机起降的机场，可能的话，拔掉它。
第4集 刘茜茜和智能深入虎穴与敌周旋，拿到了机场地图。129师三个营突袭机场，炸掉了24架飞机。守忻口的将士们没有了空袭困扰，仗立刻打得顺手起来。
毛泽东清楚地看到忻口失守是必然的结局，他下令部队分散建立根据地，总部也开始转移，这一天，史沫特莱女士来访。
忻口将败，阎锡山请求卫立煌给八路军发求援电报。
第5集 为掩护阎锡山部队撤离，八路军将士们在敌后区奋勇作战。七亘村一战智能抓到了我军第一个俘虏原田。娘子关失守，太原危在旦夕，阎锡山召开第二战区会议，会上傅作义请缨保卫太原，誓与城池共存亡。周恩来亦表示八路军办事处的人也会和傅作义一起最后撤出太原。卫立煌要把太原城内可能被日军扫荡的军备供给全部支援给八路军。
第6集 八路军到太原城内抢运弹药和装备，在广场上，赵拴柱、冯玉兰、王铁锤、智能和刘茜茜相会。日本飞机突袭，王副校长中弹，临终前嘱咐五人不要忘记誓言：打鬼子、当英雄、绝不当孬种。
太原失守，上海陷落。罗荣桓指挥115师分了家，聂荣臻带领部分红军骨干来到晋察冀。赵拴柱路遇冯玉兰，得知自己暗恋已久的她被分配到晋察冀医院工作，高兴坏了。
第7集 冯玉兰歌唱得好，被调到文艺社团工作。
11月24日，日军大举进攻晋察冀，八路军粉碎敌人的八路围攻。奋勇杀敌的赵拴柱在表扬大会上向冯玉兰表达爱慕之意，被冯玉兰回绝。
吕正操带领东北军投诚八路军，受到聂荣臻的欢迎。
12月12日，南京失守，大屠杀惨绝人寰。蒋介石备感羞辱，宣布徐州会战计划，誓要收复华北、太原。
第8集 卫立煌来慰问时，看到百姓与八路军和谐共处、其乐融融的样子，惊叹于八路军的号召力和亲和力。
阎锡山为了保存自己的实力，没有按商议好的计划夺回太原，而是虚晃一枪，引蛇出洞。为了阻止日军对晋西北的进攻，八路军总部令120师组织战斗抗击日寇。
王铁锤听说又要打仗，对着冯玉兰绣的荷包发誓一定要当英雄。岢岚战斗中，王铁锤与敌人一同滚下了山崖……
第9集 得到王铁锤可能牺牲的消息，冯玉兰伤心至极。
日军集中十万兵力，妄图消灭在华北的中国部队。阎锡山再度请求卫立煌和朱德掩护晋绥军撤退，卫立煌主动承担了保卫韩信岭的任务。
卫立煌军队和八路军顽强阻击敌人，使日军在太原的将领倾巢出动，为阎锡山提供了夺回太原的绝妙机会。可惜消息被汉奸泄露，回师太原的计划付诸东流，卫立煌和朱德的安全亦失去保障。
第10集 日军情报错误，把朱德所在地址“古县”误译为“故县”，朱德逃过一劫，安全与彭德怀部汇合。卫立煌部也在罗荣桓部的策应下安全突围，他感激万分，决定不日访问延安，寻求救国的真谛。
左权让朱德和彭德怀都回延安，此时，林彪因穿日军服装被友军误伤，总部下令各师，严禁随意乱穿日军服装。
129师长生口一战初战告捷，又根据日军交通运输计划，在神头岭设伏。
第11集 经过七小时的激战之后，129师歼敌1500余人，俘获8个俘虏。陈赓缴获了一款最新式的照相机，他十分兴奋，不停给大家照相。
由于智能负伤，俘虏原田和刘茜茜被派到129师做战俘工作。一名少佐大骂原田是叛徒，原田拿出了少佐家人的照片，用自己经历耐心劝解，终于感化了少佐。少佐提供情报，日军将于近日围攻太行山。
第12集 为了鼓舞东路军国民党将领的士气，八路军决定在召开东路军将领会议期间，再组织一次大的战斗。
在响堂铺设伏，一场别开生面的战斗打响了，前方是我八路军的英勇战士，后方是所有的东路军将领在山坡上观战。这些将领完全折服于八路军的指挥艺术。响堂铺一战，敌军死伤400余人，180辆汽车全部被摧毁。正在这时，左权又带来捷报，李宗仁在台儿庄获得了巨大的胜利。
第13集 响堂铺大捷之后，日军对晋西南实行九路围攻，八路军在友军的配合下，粉碎了九路围攻。
徐州沦陷，蒋介石为阻止日军追击，下令炸毁黄河花园口段大堤，这虽然阻滞了日军的进攻，但亦使豫皖苏三省成为泽国，上千万灾民流离失所。
大面积国土沦陷，使许多人被失败主义情绪笼罩，毛泽东作《论持久战》一文，一时间，无论是蒋介石还是八路军总部的人员，都学习起这本小册子来。
第14集 八路军炸了北平发电厂，日军再次受挫。寺内寿一制定“北围五台”计划。
六届六中全会在延安召开。聂荣臻带领部队展开粉碎“北围五台”计划的行动。毛泽东电令129师、120师各派出部队策应聂荣臻部。同时，朱德要去武汉与蒋介石商讨武汉失守后的军事部署，临行前得知彭德怀在延安与浦安修喜结良缘。到了武汉，蒋介石对于朱德提出的军费要求全部拒绝，商谈陷入僵局。
第15集 1938年底，八路军三大主力向平原挺进。在东进的过程中，罗荣桓喜得贵子。乞丐模样的王铁锤四处寻找贺老总的部队，得知贺龙已经到了冀中地区。贺龙受到吕正操等的热烈欢迎，大家决定趁热打铁地好好打击一下新上任的日军华北司令官杉山元。
120四战皆捷的战绩令毛泽东大为赞叹，亦稳定了冀中的局势，得到了冀中人民的爱戴。
第16集 一日贺龙训练完儿童团归来，发现餐桌上多了一条鱼，问过才知是个老乡送来的，贺龙让警卫员把鱼送了回去。不想这位老乡误以为是妻子做得不好，贺老总不爱吃，毒打了妻子一顿。贺龙知道后即时制止，破除了老乡的旧思想，还和他交起了朋友。次日两人和部队一起，来到冰河上打鱼，在这里，贺龙惊喜地发现王铁锤还活着。
日军偷袭齐会村，反遭包围大败而归，但贺龙中毒受伤。罗荣桓部在陆房被日军围攻，突围后他知道孩子的留走问题已经迫在眉睫。
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