第17集 为了部队的安全，罗荣桓夫妻含泪将孩子寄养在了老乡家里。
1939年春，蒋介石对陕甘宁边区实行经济封锁。党中央、毛主席发起了春耕大生产运动。阎锡山在陕西召开秋林会议，撤销新军的政委编制，决心反共。
德国进攻波兰，第二次世界大战正式爆发，毛泽东电令贺龙返回冀西，在冀西，贺龙和聂荣臻准备联手打一仗重创日军。
王铁锤一到冀西便寻找冯玉兰，在剧社找到了正和赵拴柱排练节目的冯玉兰，一声呼唤，潸然泪下。
第18集 王铁锤即将被派往兵工厂工作，晚上冯玉兰对王铁锤提出分手。王铁锤接受不了，拂袖离去，面对王铁锤的不理解，冯玉兰伤心不已。
兵工厂经过一番努力，终于造出了一批属于自己的枪支弹药，王铁锤也造出以他命名的手榴弹。日军旅团长阿部规秀进犯晋西，黄土岭一仗，阿部规秀被击毙，这一消息震动全国。
蒋介石在重庆开会，宴请阎锡山，坚定他的反共决心。
12月就要到了，朱老总的生日成了毛主席挂念的事情。
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